2010年国内铁矿石市场可谓是风起云涌的一年,由一年一定价的长协价改为季度定价,更加灵活的定价机制导致国内铁矿石现货价格愈加难以捉摸。
2010年也是国内铁矿石价格“涨势喜人”的一年,以天津港63.5印粉为例,从1月初的910元/吨,涨到12月底的1240元/吨,一年之内每吨上涨330元,涨幅达36.3%.国产矿方面,唐山市场品位66铁精粉1月初价格是700元/吨,12月底达到1080元/吨,每吨上涨380元,涨幅54.3%.
价格一路“高歌猛进”的背后,是我国进口铁矿石量的减少。数据显示,2010年月1到11月,中国进口铁矿石5.6亿吨,同比微降0.9%.全年预计进口量在6亿吨左右,低于2009年的进口量。这是自2007年以来我国铁矿石进口量首次出现下降。
站在12月的末尾,回望2010年国内铁矿石市场,年度定价机制的分崩离析,换来今后季度价、指数价、现货价的多重变数;铁矿石价格没有最高只有更高的行情走势,造成钢厂利润降之又降迎来微利时代,对中国钢铁业来说,2010是非常艰难的一年。
而越是在最困难的时刻,越是寻求突破的好时候。国内找矿、海外寻矿,自力更生、艰苦努力换来的是铁矿石进口量4年来的首降。展望2011年,国内铁矿石供应偏紧的局面将逐步缓解,价格将呈冲高后回落的态势。
2011年国内铁矿石市场将呈现四大特点:
外部经济环境整体偏紧
2011年是“十二五”开局之年,受经济危机重创之后,世界经济复苏缓慢曲折,同时通胀压力普遍存在。日本和美国等重新转向量化宽松货币政策,使得全球流动性过剩问题进一步凸显,进而加剧我国通货膨胀。在此基础上,国家一定会收紧金融货币政策,加大铁矿石市场的资金链压力。
2010年铁矿石年度长协谈判模式土崩瓦解,被按照现货指数的季度定价模式所取代。2011年铁矿石掉期交易的快速发展、指数化定价模式的变化,会使得铁矿石这一大宗商品的金融属性越来越强。由于外矿山对这种变化比我国的钢厂要熟悉的多,话语权也掌握的多,这将造成2011年铁矿石价格还会在年初继续冲高。
矿石价格先冲高再回落
行业预计,淡水河谷和力拓很可能会将2011年第一季度的主要铁矿石产品售价分别上调7%和8%.很有可能2011年我国铁矿石价格将呈现先冲高的局面。
2011年是全球铁矿石产能释放的开端。淡水河谷3年内计划用于扩产投资接近200亿美元,力拓和必和必拓计划投资都超过了80亿美元。据预测,2011年欧洲铁矿石需求量将比2010年下降5.4%,这意味着2011年欧洲地区矿石进口将减少1500万吨。在欧洲铁矿石回流亚洲的同时,2011年开始三大矿山公司铁矿石增产将进入高峰期。据统计,淡水河谷、力拓和必和必拓3家公司2011年产量增长合计将接近9000万吨,按照目前各大铁矿石项目发展规划,预计2012年~2013年,铁矿石市场的供需将出现拐点,供应有望大于需求。
2010年我国的铁矿石进口量出现下降,对外依存度由70%降至60%,与此同时铁矿石价格却实现飙升。而2011年将是铁矿石供需双方攻防转换的一年,虽然供大于求的局面还不会全面出现,可即将供大于求的预期也将打击国际三大矿山的价格上涨计划。
另一方面我国经济发展的工业化、城市化建设已经进入中后期发展阶段,2010年高消费、低增长趋势已经显示出来;前11个月我国铁矿石进口5.6亿吨,同比微降0.9%,进口均价为每吨126.4美元,同比涨近六成。这表明,铁矿石市场关系悄然发生变化,中国和国际铁矿石生产商的供需平衡关系进入相持阶段。
可以预计,2011年铁矿石价格在第一季度势必继续上涨,而后由于全球需求减弱,将出现缓慢回落。
我国掌握的铁矿石储量将增加
据国家统计局统计,2010年11月国产铁矿石产量达9560万吨,较上年同期增长11%,与此同时江西、新疆、河南等省在地质找矿方面,都取得了重大突破。
在全国大范围找矿工作的同时,国内现有矿山的开发也在大力推进,整合矿产资源、加大矿山周边基础设施建设等等都在有序推进。河北钢铁集团整合涞源矿产资源、重庆巫山桃花铁矿项目开工、攀钢白马铁矿二期选矿工程进展顺利、马钢后备矿山建设获突破等等,这都表明在进口铁矿石价格居高不下的关键时刻,国产矿石又成为了香饽饽,为部分钢厂解决燃眉之急,为铁矿石价格谈判的天平增添分量。
2010年7月23日凌晨,满载着16.5万吨铁精矿的远洋货轮离开加拿大七岛港,驶往中国。这标志着中国在北美地区投资的第一个铁矿项目进入实质性收获阶段。国内钢企为打破世界三大矿山的价格垄断,积极开展“海外寻矿”行动,相信2011年一定会有更多的中国权益矿。这些新增加的属于中国“洋矿石”将增加铁矿石定价上的话语权,阻击铁矿石价格的疯狂上涨。
钢厂采购量稳步增加
2010年10月全国粗钢日产量为158.6万吨,11月粗钢日产量回升至167万吨,预计全年粗钢产量达到6.2亿吨。随着限电、停产等强硬手段的淡出,2011年国内钢厂对铁矿石的采购量将会逐步增加。
2010年国家出台了一系列针对钢铁行业的调控政策,动真格地整治落后产能,采取限电等措施控制现有产能,使得粗钢日产产量在下半年逐步降低。在节能减排政策下,达到6亿吨的产量后,20111年中国钢铁行业面临艰难的转型和蜕变,在 “十二五”期间完成从钢铁大国向钢铁强国的转变。
2010年是“十一五”钢铁业“结构调整的最后一年,也是 ”有为“的一年。7月,工信部发布《钢铁行业生产经营规范条件》;8月初,向社会公告淘汰落后产能企业名单,按计划2010年将淘汰落后炼铁能力3524万吨、炼钢能力876万吨。11月,国家发改委、国土资源部、环保部等联合发布《关于清理钢铁项目的通知》;12月,国务院18个职能部门组成联合督查组,分赴20个重点省(区)进行督查。一旦弄虚作假,一经查实,涉及的项目将取消下一次整顿核准资格,所涉及的地区”十二五“产业布局将实行”区域限批“.
2011年是”十二五“的开局之年,2011年钢铁行业还继续淘汰落后产能,淘汰400立方米及以下高炉30吨及以下转炉、电炉。
”十二五“将是中国钢铁业布局调整和技术改造的战略机遇期,也是钢铁企业装备大型化的”最后机会“.淘汰落后产能只是其中的一部分,在碳约束机制日益严苛的趋势下,钢铁业的装备、原料升级,都已经迫在眉睫。目前,我国2000立方米的高炉产能18158万吨,1000-1999立方米高炉的产能10044万吨,400-999立方米高炉的产能12969万吨,小于400立方米高炉的产能4858万吨。这意味着在未来5-10年碳约束越来越严格的情况下,我们共有4亿吨产能,面临着升级改造。
经济危机爆发以来,全球发达国家的钢铁产量并没有恢复到危机前的水平。可以预见,2011年我国的钢铁业正稳步推进,淘汰落后、产能升级都将成为常态,钢厂对铁矿石采购量也将是逐步增大的。
2011年将是中国钢铁行业的稳定年,对国内铁矿石价格来说疯涨疯跌的行情将很少出现,更多的稳步向前。预计铁矿石价格将是先冲高后缓慢回落的态势,成交量稳步增加。以天津港63.5印粉现在的价格1240元/吨为例,2011年的价格将在1120元/吨~1440元/吨之间波动。