由济钢合并莱钢,同时向济钢集团与莱钢集团定增22.94亿股购入资产
停牌4个月后,山东钢铁集团有限公司(下称山钢集团)的重大资产重组方案终于浮出水面。
山钢集团下属两家上市公司发布公告称,济南钢铁(600022)将以2.43:1的换股比济南钢铁5.27+0.000.00%莱钢股份13.07+0.000.00%例吸收合并莱钢股份(600102),同时济南钢铁拟向济钢集团和莱钢集团发行22.94亿股收购资产。两公司同时于今日复牌。
山钢集团的整体上市分两步走。
第一步为,济南钢铁吸收合并莱钢股份。根据公布的方案,济南钢铁的换股价格为5.05元/股,莱钢股份的价格为12.29元/股,由此确定莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1:2.43。交易完成后,莱钢股份将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入济南钢铁,此外,山钢集团或济钢集团还将向莱钢股份的异议股东提供现金选择权,价格为每股12.29元。
第二步为,济南钢铁拟向济钢集团和莱钢集团发行A股股份作为支付对价,初步计划收购济钢集团持有或有权处置的信赢煤焦化100%的股权、鲍德气体100%的股权和30亿元现金;收购莱钢集团持有或有权处置的银山型钢100%的股权、天元气体100%的股权、机制公司100%的股权、国贸公司83.33%的股权、电子公司100%的股权、莱钢集团自动化部、动力部和运输部相关的经营性资产和负债。